山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权

11月11日,山推股份发布公告，山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权，意在完善产业布局。山推股份方面表示，通过本次股权收购，公司在工程机械领域进一步拓展至挖掘机业务，同时减少关联交易，增强公司独立性。

今晚，山推股份公告显示，公司拟支付现金购买临沂山重工程机械有限公司（以下简称“山重工程”）持有的山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）100%股权，交易价格约为18.41亿元。本次交易完成后，山重建机将成为公司的全资子公司。

同日披露的山重建机财务数据显示，山重建机2024年前三季资产总额为30.2亿元，负债总额约为22.9亿元，负债比例较高。其2023年和2024年前三季归母净利润分别为4322.9万元、7505.50万元。

山推股份在公告中坦言，标的公司过去利润水平较低主要系市场扩张及利息支出较高所致。标的公司已于2023 年末剥离主要长期债务，不纳入本次收购评估范围，预计未来利息支出将大幅减少。

上述交易设置了业绩承诺及补偿安排，山重工程及山重建机对于交割完成后三个年度（即2024年1月1日至2026年 12月31日）的净利润（指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润）承诺分别约8621.31万元、1.26亿元及1.67亿元，累计不低于约3.8亿元。

公告显示，山重建机成立于1999年，目前拥有临沂、济宁两个生产基地，具备2万台挖掘机的生产能力，形成1.2 吨-125吨挖掘机整机产品序列。据中国工程机械工业协会数据，山重建机2024年1-9月在挖掘机市场的占有率为4.03%，是国内主要的挖掘机制造商之一。

值的关注的是，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易完成后，山推股份将与控股股东山东重工集团下属的“雷沃工程机械”、“潍柴青岛”在挖掘机业务层面存在同业竞争情形。

对此，今年11月10日，山东重工集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，自承诺函生效之日起5年内，结合企业实际情况、所处行业特点及发展状况、监管部门要求等，采取包括但不限于业务调整、资产重组等措施，解决本次收购完成后雷沃工程机械、潍柴青岛与山推股份的挖掘机业务存在的同业竞争情形。

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