2024年我国各品类农机销量

2024年，农机行业总体销量较前一年进一步下滑，全年销售各类农机约为265万台套，同比下降13%。但中国一拖、潍柴雷沃、江苏沃得等头部企业的销量持续增长，市场占有率稳步提升。以中国一拖为例，2024年前三季度营收为107.36亿元，同比增长4.78%；净利润为11.01亿元，同比增长1.45%。而第二梯队企业产品销量涨少降多，尾部企业产品销量普遍下降，整体形势仍存挑战。

截至目前，2024年有过补贴记录的拖拉机总销量约为240000台，同比下降10%；小麦收割机经过2023年的深度调整后，今年有所回暖，销量约为20000台，同比增长20%；水稻收割机大幅回暖，截至目前销量约为50000台，同比增长50%；玉米收获机销量约为30000台，同比下降20%；插秧机进入高速乘坐式时代，销量约为67000台，同比增长5%；喷杆喷雾机约为12000台，同比下降8%，生产企业数量继续下降；青饲料收获机销量约为1200台，同比下降40%；打瓜机销量约为700台，市场增长10%以上。

一、拖拉机

2024年有过补贴记录的拖拉机总销量约为240000台。2024年1-0月，拖拉机产量为前9个月累计生产拖拉机41万5677台，比2023年的45万2116台相比下降8.1%。预计全年产量51万台套，其中大型拖拉机——产量97159台，同比增长6.3%。今年以来，累计产量一直保持较高增长，从8月开始增幅逐月有所下降。中型拖拉机——累计产量196518台，同比下降-13.2%。5月和6月小幅增长，但从7月开始转为较大幅度下降，且降幅逐月增大。小型拖拉机——累计产量12.2万台，同比增长-14.4%，今年以来降幅逐月加大，9月开始降幅逐月有所放缓。

预计拖拉机产品结构将会有较大变化，100马力及以上大拖销量逐年递增；50-60马力段产品呈增长态势，未来或许逐步替代70-80马力段成为拖拉机市场消费主力，动力换挡产品或成为未来存量市场替代的主力。

二、小麦收割机

小麦收割机2024年销量约为20000台，同比增长20%。当前我国小麦收获机械化率已经接近99%，保有量逐年增加，早已进入存量市场竞争，新增主力以存量更新为主。2024年补贴信息显示，当前生产小麦收割机的生产企业为11家，其中潍柴雷沃一家独大，销量占比接近78%。

喂入量和产品类型方面，产品大型化和技术升级趋势明显，目前市场主要机型为8kg/s和9kg/s产品，10kg/s产品处于上升趋势；另一方面，国内小麦收获机产品由切流滚筒加纵轴流单、双滚筒脱粒分离技术升级为纵轴流滚筒脱粒分离技术，不仅能够收小麦，还可以收玉米、油葵、大豆、油菜等作物，高效节能、舒适性产品将成为未来发展方向。

三、水稻收割机

2024年水稻收割机大幅回暖，截至目前销量约为50000台，同比增长50%。截至目前，水稻机收水平已接近96%，机收环节已基本完成机械化进程。市场需求也早已进入存量更新阶段。

如果说小麦收割机是一家独大，那么水稻收割机则出现双雄争霸的局面，目前生产水稻收割机并在中国销售的企业为33家，而沃得农机和潍柴雷沃占据市场70%以上的市场份额，进一步压缩了小企业的生存空间。目前，前十产品合计占了全部销量的92%。从细分产品销量变化来看，行业主流机型不再是6kg/s喂入量产品，直接跨过7kg/s喂入量机型，切换到了8kg/s机型。

四、玉米收割机

2024年，玉米收获机销量约为30000台，同比下降20%，有销售数据的玉米收获机企业近60家，补贴销量超过300台的有24家。销量排名前列的企业依次为：河北英虎、潍柴雷沃、辽拓大益、金大丰、石家庄天人、山东巨明等。

五、插秧机

插秧机2024年销量约为67000台，同比增长5%。

产品类型方面，高速插秧机销量已然赶超了手扶步进式插秧机，占比超过50%，且仍处于上升空间；另一方面，高速插秧机的高端市场仍由久保田和洋马等日资企业占据，国产替代提上日程，预计未来国产高插仍由较大增量。

六、喷杆喷雾机

受粮价低迷、农机行业整体不景气影响， 喷杆喷雾机2024年销量约为12000台，同比下降8%，入补贴的生产企业为96家，数量进一步减少，但市场占比较为分散，并没有形成真正的龙头企业。另一方面，由于竞争激烈，喷杆喷雾机平均单价大幅下滑，这使得大部分企业已无力专注于产品品质提升，价格战成为主旋律。从大环境来看，我国在主要农作物的耕、种、收环节的机械化水平已相对较高，但田间管理环节依然还有很大的提升空间，高端、智能化植保机械依然是国家重点支持的农机具之一。未来喷杆喷雾机会迎来洗牌，出现真正的龙头企业。

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