1 产业发展基本情况

（一）海洋船舶工业方面

2024年是全球造船市场持续火爆的一年，新船价格再创新高，中长期造船需求持续向好。在新一轮全球造船市场上升周期的加持下，我国海洋船舶工业呈现量质齐升的良好发展态势，实现增加值1370亿元，比上年增长14.9%，海船三大指标全面增长，按修正总吨计，全年我国海船新承接订单量、造船完工量和手持订单量分别为4301万修正总吨、2075万修正总吨和8297万修正总吨，同比分别增长59.2%、15.5%和38.2%（图1）。

图1 2018—2024年我国海船工业三大指标

（数据来源：2018—2023年数据分别来源于历年《中国船舶工业年鉴》，2024年数据来源于中国船舶工业行业协会）

出口方面，我国船舶产品已出口到197个国家和地区，2024年以修正总吨计，全国完工出口海船、新承接出口海船、手持出口海船订单分别占全国海船完工量、海船新接订单量、海船手持订单量的84.7%、90.8%和92.2%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位（图2）。

图2 2018—2024年我国出口船舶情况

（数据来源：2018—2023年数据分别根据历年《中国船舶工业年鉴》指标数据计算，2024年数据根据中国船舶工业行业协会提供数据计算）

从全球来看，以修正总吨计，2024年我国海船新承接订单量、造船完工量和手持订单量分别占世界市场份额的68.2%、50.3%和55.4%，国际市场份额持续保持领先（表1）。随着中国造船业的国际影响力不断扩大，人民币结算订单数量正逐步增长，显示出全球市场对中国造船能力的认可，以及对人民币国际化进程的支持。我国有6家造船企业进入全球造船完工量前10强，7家造船企业进入全球新接订单量前10强，6家造船企业进入全球手持订单量前10强。上海外高桥、江南造船和沪东中华造船三大造船厂几乎平均5天就要交付1艘新船。

表1 2024年世界造船三大指标市场份额

数据来源：中国船舶工业行业协会。

（二）海工装备制造方面

2024年，海工装备建造市场总体呈现加速回暖的态势。1—4月，海工装备新造投资依旧低迷，致使海工装备建造市场未见起色。5月末，巴西国家石油公司两艘81.5亿美元的FPSO超级大单落地，我国船企承担了这两项订单中船体和大部分模块的建造任务，使得5月当月我国海工新接订单金额实现陡增，提前确定2024年为海工装备制造业增长的一年。12月中国海油工程再次斩获沙特阿美独立总承包项目，海工装备建造市场复苏态势进一步巩固。全年我国海洋工程装备制造业实现增加值1032亿元，比上年增长9.1%，国际市场份额连续7年保持全球首位（图3）。

（一）海洋船舶工业方面

市场能力全面提升，细分领域保持优势。2024年，全球新船订单以散货船、油船、集装箱船、气体船四大主力船型为主。我国船企发挥竞争优势实现批量承接，在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位，散货船、集装箱船、化学品船、汽车运输船、多用途船等国际份额占比超80%。绿色船舶订单快速增长，新接绿色动力船舶订单国际份额达到78.5%，比上年增长21.5个百分点，并覆盖全部主流船型。

研发水平不断提升，高端船舶建造取得突破。2024年，我国船舶企业及科研院所持续加大科研投入，推出多种新研发船型产品，并获得多国船级社认证。在高技术船舶建造方面也有了新突破，全年新承接大型LNG运输船占全球总量的38.0%，创历史最高水平。我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列，自主研制建造的076两栖攻击舰首舰下水命名，首艘深远海多功能科学考察及文物考古船——探索三号正式入列，首艘自主研制的110米架高旋转式打桩船“三航桩22”交付，全球最大、国内首制万吨级纯电动高端智能海船开建，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”迎来坞内连续搭载总装里程碑节点，开启了我国大型邮轮建造2.0新时代。一艘艘大国重器接连建造交付，显示了我国造船业的先进制造能力。

市场环境呈现有利变化，船企效益明显改善。2024年，我国骨干船企加快智改数转步伐，加大技术创新投入，加强精益管理力度，企业效益得到明显改善。同时，船价和钢价等影响企业效益的市场环境均朝着有利方向变化。全球新造船市场需求活跃，船企新接订单大增，平均生产保障系数（手持订单量/近3年造船完工量平均值）超过4年。克拉克森新船价格指数持续攀升，全年增长6.2%，创年度新高。船用6mm和20mm规格钢板价格比年初下降超过600元/吨。船舶工业企业营业收入全年增长9.7%，营业利润率同比提高3.35个百分点。

（二）海工装备制造方面

细分领域多个项目实现重大突破。海洋油气装备领域：我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型FPSO“海上油气加工厂”——“海洋石油122”FPSO出坞，为我国深水油气田经济高效开发提供了全新选择。我国自主设计建造的全球首座移动式注热平台“热采一号”交付，填补了我国海上稠油热采移动装备领域的空白。海洋清洁能源装备领域：我国首艘自建海上风电多功能运维母船“丰华23”号（MW913-1）交付，填补了我国深远海海缆铺设和运维领域的空白；我国新一代自升式海上风电安装平台“大桥海风”号交付，多项性能指标达到国际领先水平。国内目前最先进的第四代自升自航式风电安装船——“铁建风电2000”风电安装船交付，总体技术指标居国内领先、国际先进。海洋渔业装备领域：全球单体最大抗台型风渔融合网箱平台——中广核“伏羲一号”在广东汕尾建成投运，可正面抗击17级超强台风；国内首个自主升降海洋牧场平台“湛农1号”、海南省最大的深水智能网箱平台“鑫环1号”等相继下水。

深水装备领域关键核心技术取得新进展。2024年，我国企业在着力解决深水装备领域关键核心技术方面取得新的突破。承建的全球首套深水水下自动发球管汇完工交付，刷新了设计水深、通球距离等多项世界纪录；自主研发的首套内转塔浮筒式单点系泊系统获得中国船级社和法国船级社双重原则性批准（AIP）证书，填补了行业技术空白；首个自主研制的1.25级和2.0级深水钻井隔水管海试成功，整体技术性能达到国际水平。一系列深水装备关键核心技术的攻关成功，显示了我国深水装备自主可控能力的提升。

海工装备智能制造成果和能力明显提升。2024年，我国海洋装备向智能化方向发展迈出坚实步伐。我国自主设计建造的全国首个海上智能钻采平台——广东惠州26-6钻采平台安装完成，该平台具备智能生产、智能钻井、设备健康管理、智能安防等一系列强大功能，能有效提高生产效率，降低运维成本；国内数智化程度最高、集成功能最全的可移动式75米级水深海上综合性工程勘测、科研平台——中南院520海上勘测试验平台正式交付，可为深海域精准地质勘察和科学试验提供重要技术支撑；我国首个海洋油气装备“智能工厂”全面建成，首个海洋油气全生命周期智能装备制造基地转入试生产阶段，推动我国海洋装备制造从传统“人力”模式向现代化“智能”模式跨越。

3 产业发展趋势与展望

（一）船舶行业不确定性风险继续增强

船舶行业是出口外向型产业，受汇率变动影响较大，近两年人民币兑美元汇率基本保持在7.1和7.2之间，船企接单也基本保持此水平。2024年9月底开始，美联储基准利率多次下调，人民币被迫升值，影响我国船舶企业的汇兑收益。同时，地缘冲突频发导致全球产业链供应链安全稳定面临冲击，美国发布对华海事、物流和造船业301调查报告，打压我国造船业。此外，在地方政府和各类资本的支持下，上一轮市场调整期已经关停的部分造船企业（产线）通过实施减量置换、盘活存量资产和租借船坞（台）等方式得以重新启用，造船产能扩张的冲动愈加明显。当前我国新船订单量已接近全球的3/4，若造船产能出现过快增长，新船需求出现大幅波动，我国船舶工业不可避免会出现“内卷式”竞争，这将不利于船舶工业的健康平稳发展。

（二）保交船压力与安全生产风险越来越大

当前，船舶企业手持订单量按修正总吨已经创历史新高，生产任务饱和，履约交付压力增加，“保交船、快交船、交好船”对企业生产管理、供应保障、经营接单等综合能力提出更高要求。随着订单总量和高技术船舶占比的双提升，企业生产经营的复杂程度也明显增加。其中，大型气体船、超大型集装箱船、汽车运输船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造，考验企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控。与此同时，由于造船企业生产任务繁重，工人加班加点、交叉作业增多，在油漆喷涂、动火作业、高空作业、密闭空间作业、吊装作业等关键环节中的安全风险隐患加大。

（三）海工装备建造市场迎来稳中向好发展态势

从2024年订单成交来看，我国海工装备建造市场的加速增长仿佛是在一瞬间完成的。但追溯其根源，可以发现，这些年的地缘政治事件在其中起到了推波助澜的作用，一些向好的迹象如持续高位运行的装备利用率、持续增长的租金等早在2023年就已经出现。由于海洋油气项目投资决策的复杂性和长期性，海洋油气装备建造市场的变化并不像常规运输船舶市场反应得那样迅速。海上风电装备、深远海养殖装备需求依然存在，但因价值相对海洋油气装备较低，对整个海工装备制造业的影响作用有限。预计未来一段时期海工装备建造市场将保持平稳发展的态势，积极向好趋势明显。

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