分区域看2024年工程机械行业海外市场需求

来源:中泰证券收藏
2024-04-25 10:49

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在经历了连续两年的高速增长过后,工程机械出口市场也已略显“疲软”。

2023年我国工程机械产品出口485.52亿美元,同比增长9.59%。但分产品来看,有部分产品出口出现同比下滑,如挖掘机2023年全年出口105038台,同比下降4.04%,尤其下半年以来挖掘机出口增速明显乏力,连续6 个月出现同比负增长。

2024年一季度数据也已全数出炉,挖掘机出口情况依然呈下降态势,不过仍然有部分产品呈现出较高的韧性。

整体来看,2024年1至3月我国工程机械进出口贸易额为126.6亿美元,同比增长2.66%。其中出口金额120.07亿美元,同比增长2.6%。

工程机械出口已由快速增长期逐步过渡到平稳发展期,总但体向好的趋势没有变。在高基数效应下,2024年出口市场预计销量增速整体平稳。那不同区域市场需求情况如何?

全球工程机械市场超万亿规模

全球工程机械市场规模庞大,根据数据统计,2023年全球工程机械市场空间预计超过1500亿美元,2024年预计超过万亿人民币。

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分地区来看。按2022年销量显示,北美占比27%,是第一大市场;中国占比19%,为第二大市场;第三大市场是占比18%的欧洲,第四和第五大市场为日本、印度,分别占比6%,其他市场占比24%。

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分产品来看,2022年工程机械市场(包括建筑设备+矿山设备)中,土方机械占比56.3%,起重机械占比16.7%,混凝土及道路机械占比14.3%,其他12.7%。

整体来看,中国工程机械行业在国际市场上的销售收入还有很大的增长空间。随着国内工程机械市场见底回升,以及头部企业在海外市场的不断拓展,未来几年中国工程机械行业有望实现内外共振,保持较高的增速。

北美市场:全球范围内最具增长潜力的市场

据数据显示,2023年北美工程机械销量约31.5万台;其中美国工程机械市场规模447.6亿美元,占全球的28%。

而根据海关出口金额测算,中国23年出口北美工程机械设备约27.2亿美元,仅占北美市场约6.1%。

北美市场仍然是工程机械行业全球范围内最具增长潜力的市场,国内企业有着巨大的发展空间。

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从需求端来看,一方面美国新建住房销量带动住宅建造支出于23M10同比转正,地产需求触底反弹;另一方面2021年11月美国《基础设施投资和就业法案》生效,22年签订《芯片与科学法案》支撑非住宅建造支出同比持续增长,基建需求稳健;同时北美能源与采矿需求稳定,原油与天然气产量稳定增长,采矿业产出指数稳定。预计接下来需求设备多以挖掘机、装载机等设备为主。

当前,中国工程机械在北美占据的份额仍为个位数,相信随着海外渠道布局的完善,中国工程机械将在北美有着广阔的发展。

欧洲市场:电动化需求或将成为未来主要增点

2022年西欧四国(英法德意)占欧洲总需求的58%;2023年市场规模约为390亿美元,占全球的24.8%,其中建筑带来的工程机械需求集中于西欧。
按海关出口金额测算,23年中国工程机械出口欧洲126.89亿美元,占欧洲市场的32.5%,其中约60.5亿美元出口到俄罗斯市场,占俄罗斯48%。

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从需求端来看,西欧整体建筑需求已疲软,2023年英、法、德的建筑业PMI持续位于50容枯线下,但欧洲市场对于挖掘机和装载机的需求较高,未来欧洲工程机械增量或来自于电动化转型;另一方面俄罗斯的下游采矿业、建筑业、油气开采业投资总额稳定,预将贡献一定市场空间,24年国产品牌市占率有望进一步提升。

未来,西欧电动化需求及俄罗斯市场或是出口主要增长点。

东南亚市场:矿山设备需求依然稳健

2023年东盟工程机械销量约7.4万台,市场规模6.4亿美元,占全球的4.9%。

2023年中国对东盟出口工程机械整机+零部件部件71.6亿美元。

从需求端来看,23年印尼、泰国、越南的基建需求有所下降,但印尼对采矿设备的需求依然强劲。

2024年,面对东南亚市场,矿山设备需求稳健,国产制造商的核心应在于提升市占率。并且在“一带一路”倡议和RCEP协定等政策支持下,国内厂商具备区位及关税优势,未来国产厂商有望继续提升东南亚市场份额。

中东、非洲市场:基建需求旺盛,中资投资高增

2023年中东和非洲工程机械市场规模111.1亿美元,占全球的7.1%。

受益于能源价格上涨及基建需求,世界银行展望2024-2025年中东GDP增长约3.5%非洲大约1/5的基础设施项目由中国提供融资,有1/3的基础设施项目中国承建,发展空间可观。

同时,中东以及非洲工程市场整体格局均衡,部分区域市场国产品牌份额领先,2024年预将持向好态势。

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总而言之,国产品牌的海外市场开拓已结束了高速增长期,进入了稳步发展期。面对日益加剧的不稳定性和挑战性,中国企业仍需在供应链、市场、运营管理等方面继续深度布局。

2024年我国工程机械出口海外市场空间仍巨大,短期增点或在于东南亚及一带一路市占率提升;中期增点或在于西欧及俄罗斯市场;远期增点或在于本地化建设提升北美市场份额。

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