2023年，我国商用车市场复苏明显，截止到9月份已是“8连增”。作为商用车市场中份额最大的细分领域，轻卡并不是本轮商用车市场复苏的主力部队，不仅如此，轻卡市场今年多次跑输卡车和商用车市场“大盘”，说它拖累了商用车市场的复苏也不为过。

9月份，卡车市场整体销售32.59万辆，环比增长21%，同比增长36%，同比增幅较上月（+21%）扩大15个百分点。此前已连续六个月“跑输”卡车市场整体增速的轻卡市场表现又是如何呢？有没有什么新的看点呢？

9月销16.35万辆 环比增长14% 同比增长26%  

根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年9月份，我国卡车市场共计销售32.59万辆，环比今年8月份增长21%，同比增长36%。与去年9月份相比，卡车的四个细分市场全数实现增长，卡车市场已连续六个月实现全盘增长。作为卡车市场里份额最大、竞争最为激烈的细分市场，我国轻型载货车（含轻卡、皮卡，以下简称“轻卡”）市场在2023年9月交出的成绩单为：销售16.35万辆、环比8月份增长14%，同比也继续增长，增幅为26%，同比增幅较上月（+12%）扩大14个百分点。9月份，轻卡市场交出了与卡车市场整体走势一样的环比、同比双增的“成绩单”。

9月份，卡车市场整体实现同比36%的增长，四个细分市场均实现增长，其中重卡市场同比增长了66%，继续实现“大增”，份额较小的中卡和微卡市场9月份销量同比分别增长了52%和32%，增幅同样可观；轻卡市场9月份26%的同比增幅不仅低于卡车市场整体增幅，也是四个细分市场中增幅最低的。由于轻卡市场在3-9月，连续七个月的同比增幅均低于卡车市场整体增幅，9月过后轻卡市场累计销量增幅已低于卡车市场整体增幅8个百分点（如上图）。

如果不提连续七个月跑输卡车市场“大盘”的话，16.35万辆，同比增长26%，这样的表现听起来好像还算不错，放在历史的洪流中又是个什么水平呢？能排到第几呢？最近十年1-9月轻卡市场走势又是怎样的呢？ 

作为卡车市场销售旺季，9月份销量都不会太低。近十年9月份轻卡市场的正常销量水平大概在12-16万辆区间，近十年的9月份有7年位于这个区间，仅有2014年9月份销量低于这一区间，2020年和2023年9月份销量则高于这个区间，今年9月份轻卡市场16.35万辆的销量在近十年里能排到第2高位，虽然比最高位的2020年9月份差了一大截，但仍算是一个很不错的表现。上图可见，近十年9月份的最高位在2020年，当年9月份轻卡市场销售了21万辆，2021年和2022年9月份回落至正常区间，今年9月份不仅较前两年的正常水平有所提升，与2019年的“疫前水平”相比也高出1万余辆。

2023年前9个月，轻卡市场销量分别是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2和十年第2，轻卡市场从年初两月刺激的“两极跳”回归平淡，最近3个月的表现一直保持在十年里前三的水平，市场向好的趋势很清晰。

从累计销量看，120-150万辆是近十年1-9月轻卡市场累计销量的正常区间，最近十年有6年处于这一区间。今年1-9月轻卡市场累计销售136.53万辆，也处于这一区间，在近十年里能排到第4位。如果说1月份大降45%，让今年轻卡市场的逆袭之路难上加难，2-9月的“8连增”则让逆袭之路的难度下降了好几度，2023年还有最后3个月，轻卡市场累计销量同比增长10%，比去年同期累计多销售了接近13万辆。 

虽然连续8个月的增长让轻卡市场2023年累计销量增幅达到10%，但目前轻卡市场累计销量增幅比卡车市场整体增幅低了8个百分点，放在整个卡车市场里，轻卡市场的复苏速度也是比较慢的（轻卡市场1-9月累计销量增幅仅高于份额最小的中卡市场），所幸在8月份止住累计增幅逐月缩窄的态势后，连续两个月逐月扩大（虽然每月仅扩大了1个百分点，如上图）。从最近十年1-9月轻卡市场累计销量对比可见，今年1-9月轻卡市场累计销量在十年里排到第4位，累计销量比今年低的有去年，以及上一轮市场低谷期的2014年-2017年，比2019年1-9月的疫前水平则累计多销售1万辆左右（8月过后还比疫前水平低约2000辆）， 9月过后，2023年的轻卡市场可以说算是真正恢复到了疫前水平。

五家企业月销破万 福田超4万辆领跑 大通再进前七

轻卡市场9月份的整体表现还算是不错的，那么，轻卡市场的主角，各家汽车企业的表现又如何呢？

2023年9月主流轻型卡车（含皮卡）企业销量一览（单位：辆）

2023年9月份，轻卡市场销量破万的企业有5家，月销破万辆企业数与上月持平，分别是福田汽车、东风公司、长城汽车、重庆长安和江淮汽车，分别销售4.2万辆、1.94万辆、1.72万辆、1.49万辆和1.39万辆，月度份额分别达到25.67%、11.87%、10.52%、9.08%和8.49%。2023年9月份，轻卡市场仅有三家企业月度份额均超过10%，销量排名前十企业合计份额达到88.18%，其中排名前五的企业合计份额就达到65.62%，较8月份略有缩窄（8月份销量前五企业合计份额为65.81%）。 

9月份，轻卡市场环比增长14%，各家企业9月份销量与8月份相比有增有降，但环比实现增长的企业比下降的企业要多得多；与去年同期相比也继续实现增长，26%的增幅较上月（+12%）扩大不少，多家轻卡生产企业收获两位数增长：福田汽车、东风公司、远程商用车、中国重汽和鑫源汽车等企业9月份销量同比分别增长了76%、69%、50%、32%和34%，同比增幅高于轻卡市场整体增幅，跑赢市场大盘。与此同时，在下滑的企业中，仍有企业遭遇两位数下滑，从增幅上看，9月份的轻卡市场仍然呈现出有人欢喜有人愁的景象。 

2023年9月份，福田汽车以4.2万辆，25.67%的月度份额，蝉联轻卡市场月销量榜冠军。今年前三季度的9个月，福田在轻卡市场的月度份额均超过20%，9月过后累计份额已达到22.87%，早早地开启了孤独领跑模式。

与8月份相比，9月份轻卡市场销量前十成员保持不变，但排名出现了不小变化：东风从8月份月榜第3上升一位至月榜第2；重庆长安从8月份月榜第5上升一位至月榜第4；上汽大通从8月份月榜第8位上升一位至月榜第7；十名开外的企业中，一汽解放和江西五十铃完成了“换位”，一汽解放从8月份月榜第12上升一位至月榜第11位。与此同时，也有不只一家企业排名出现下滑，轻卡市场每一个月都在上演着你上我下的激烈竞争。 

从累计销量看，今年1-9月，轻卡市场累计销售136.53万辆，同比累计增长10%，累计销量增幅较8月过后（+9%）扩大1个百分点，比去年同期累计多销售接近13万辆。具体到各家企业来看，福田、东风、长城、长安、江淮、远程商用车、重汽、鑫源汽车等企业处于上升区间，其中福田、远程和鑫源汽车等企业累计销量增幅高于轻卡市场整体10%的增幅，跑赢轻卡市场“大盘”，江淮汽车则是9月过后步入上升区间的。与此同时，仍有多家企业尚处于下降区间，且目前处于下降区间的企业累计销量降幅均达到两位数，但大多数企业累计销量降幅较8月过后都有所缩窄。 

与去年同期相比，福田、远程商用车、鑫源汽车等企业市场份额有明显提升，上述三家企业今年1-9月累计份额较去年同期分别提升了3.34个百分点、1.18个百分点和0.82个百分点（如上图）。与此同时，有多家企业份额较去年同期出现下滑，有两家企业下滑超过1个百分点。2023年仅剩最后3个月时间，留给落后企业追赶的时间已经越来越少了。 

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